La follia dei prezzi dei moduli
La caduta dei prezzi dei moduli solari è stata la tendenza principale del solare nel 2024. A gennaio, i prezzi mainstream si avvicinavano a 0,15 dollari/W in un mercato con un eccesso di offerta.
Il consulente per i prezzi dell’energia OPIS ha riportato prezzi inferiori al costo di produzione di 0,087 dollari/W per gli ultimi prodotti TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) a metà novembre 2024, e si vocifera di ulteriori cali.
Mentre i prezzi bassi di solito stimolano la domanda, l’eccesso di offerta è stato esacerbato dai vincoli sugli ordini. Con la rapida comparsa di tecnologie più efficienti, gli acquirenti temono di rimanere bloccati con scorte obsolete. I dazi e le altre misure commerciali stanno bloccando i prodotti importati fuori dai principali mercati, in particolare Stati Uniti e India.
Il boom dell’energia solare degli ultimi anni ha fatto sì che molte nazioni debbano aggiornare faticosamente le proprie reti e la lentezza dei progressi è stata esacerbata dalla carenza di trasformatori e altre attrezzature.
La società di consulenza InfoLink ha previsto un piccolo aumento annuale della domanda globale di energia solare nel 2025, ma ha notato che in realtà potrebbe esserci un calo.
La maggior parte degli osservatori prevede che l’eccesso di offerta di fotovoltaico continuerà nel 2025, con numerosi fallimenti tra i distributori e gli installatori di impianti solari, mentre i produttori riescono generalmente a resistere. Tuttavia, mentre i produttori più grandi stanno superando la tempesta, InfoLink prevede che i produttori più piccoli, di livello 2 e 3, avranno difficoltà nel breve termine e ha previsto “uscite di capacità produttiva su larga scala” dal segmento del polisilicio nel 2025.
All’inizio di novembre, l’Associazione cinese dell’industria fotovoltaica ha esortato i suoi membri a non fare offerte per i moduli solari al di sotto di 0,68 CNY (0,09$)/W nelle gare d’appalto. I produttori cinesi hanno dichiarato a pv magazine di potersela cavare con prezzi compresi tra 0,12 e 0,13 dollari/W.
La produzione diventa globale
In mezzo alle crescenti tensioni geopolitiche, molti si stanno rendendo conto dei rischi di affidarsi a un’unica regione per la fornitura di energia o di componenti correlati.
S&P Global Commodity Insights prevede che nel 2024 l’India avrà una capacità produttiva annuale di moduli solari pari a 65 GW. Un’ulteriore espansione sembra probabile, a giudicare dall’evento Renewable Energy India Expo 2024 tenutosi in ottobre. I produttori indiani stanno cercando di esportare, potenzialmente in Europa e altrove, anche se al momento gli Stati Uniti sono l’unica destinazione possibile. Polisilicio, wafer e celle sono il prossimo passo e il governo indiano agirà contro le celle importate a partire dall’aprile 2026.
Secondo la Solar Energy Industries Association, l’Inflation Reduction Act (IRA) degli Stati Uniti ha contribuito alla creazione di una pipeline di impianti di produzione di moduli da oltre 40 GW entro la metà del 2024. Lingotti, wafer e celle potrebbero essere i prossimi, nonostante le critiche del presidente eletto Donald Trump alla politica attuale. Gran parte del budget dell’IRA è stato speso e il solare è cresciuto durante la prima amministrazione Trump.
TOPCon è crollato?
InfoLink ha stimato 1,1 TW di capacità produttiva annuale di celle solari a livello mondiale all’inizio del 2024, di cui 670 GW TOPCon, sufficienti a soddisfare la sola domanda globale.
“Dato che in passato i produttori si sono sempre impegnati attivamente nella ricerca e sviluppo quando i profitti erano scarsi, si prevede che le innovazioni tecniche e la riduzione dei costi accelereranno in questo periodo”, ha osservato Alan Tu di InfoLink.
L’apertura a contatto con il laser (LECO) ha migliorato l’efficienza delle celle TOPCon nella prima metà del 2024, ma i prodotti concorrenti stanno guadagnando terreno. Longi e Aiko puntano sul solare a contatto posteriore (BC): Longi ha presentato una cella a etero-giunzione con un’efficienza del 27,30% e Aiko un modulo a contatto posteriore (ABC) con un’efficienza del 25,2% all’Intersolar Europe di giugno.
Nel 2024 abbiamo assistito anche alla prima introduzione commerciale di moduli tandem perovskite-silicio, che promettono efficienze di cella ben oltre il 30%. La cinese Utmolight era tra gli espositori della fiera SNEC di maggio, mentre la Oxford PV, con sede nel Regno Unito e in Germania, ha annunciato a settembre di aver consegnato i primi moduli tandem a un cliente commerciale negli Stati Uniti.
Reti al limite
Trovare spazio nelle reti elettriche per le nuove installazioni solari e gestire i picchi e i cali giornalieri e stagionali della produzione di energia rinnovabile sono una sfida sempre più ardua per le reti obsolete costruite pensando alla generazione centralizzata.
I potenziamenti della rete richiesti in quasi tutte le regioni richiederanno tempo per essere realizzati e pochi stanno procedendo con grande urgenza. Uno studio dell’associazione di settore SolarPower Europe dell’aprile 2024 ha rilevato che, mentre gran parte dell’Europa ha fissato obiettivi ambiziosi per le installazioni solari entro il 2030, meno del 50% dei Paesi della regione ha obiettivi adeguati in materia di accumulo di energia. Solo due hanno pianificato investimenti sufficienti nelle infrastrutture di rete e solo quattro hanno obiettivi di risposta alla domanda. “Senza un’adeguata pianificazione del sistema energetico, i progetti solari saranno bloccati, l’energia solare sarà sprecata e il business case per il solare sarà compromesso”, ha avvertito Jonathan Bonadio, Senior Policy Adviser di SolarPower Europe, all’inizio del 2024.
Questo avvertimento si sta già concretizzando. In Europa e in altre regioni, i tempi di attesa per l’allacciamento alla rete stanno aumentando, a volte fino a diversi anni. Con la proliferazione dei progetti solari che vogliono tutti trasmettere alla rete contemporaneamente, le decurtazioni dalla rete e la cannibalizzazione dei profitti tra i progetti sono fin troppo comuni.
L’aggiornamento delle reti è un processo lento, aggravato dalle recenti notizie sulla carenza di trasformatori e altri componenti vitali. Di fronte a questa sfida, il 2024 ha visto anche un’ondata di soluzioni innovative da parte dei politici che cercano di accelerare le connessioni: L’ultimo aggiornamento della legge polacca sull’energia ne è un esempio. Nel tentativo di evitare la congestione dei mercati spot dell’elettricità, stanno proliferando i contratti privati di acquisto di energia (PPA) e i sistemi ibridi che combinano l’energia solare ed eolica e l’accumulo di energia, per distribuire meglio la generazione nell’arco della giornata.
Boom di batterie
L’accumulo di energia è una parte fondamentale della soluzione a questi vincoli di rete ed è sempre più considerato parte dell’equazione delle energie rinnovabili. Ciò si è riflesso nel lancio della piattaforma ESS News della rivista pv nel 2024, dedicata alle notizie sull’accumulo di energia.
Quest’anno il settore ha registrato anche un eccesso di offerta e un calo dei prezzi, con notizie sorprendenti di un calo sotto i 50 dollari/kWh per i sistemi di batterie da due ore prodotti in Cina. La capacità produttiva nominale di batterie nella sola Cina ha raggiunto i 2,2 TWh alla fine del 2023, quasi il doppio degli 1,2 TWh di domanda globale previsti dall’analista BloombergNEF (BNEF) per il 2024.
Il calo dei prezzi delle batterie ha tuttavia stimolato la domanda. BNEF ha anche riferito che i prezzi dei sistemi completi “chiavi in mano” sono scesi del 43% rispetto al 2023, mentre il mercato dello stoccaggio stazionario è aumentato del 61%.
L’aumento della densità energetica è stata una delle tendenze principali dello stoccaggio su larga scala, in quanto i produttori hanno innovato per comprimere una maggiore capacità delle batterie in prodotti di dimensioni contenute. Il passaggio a celle da oltre 300 Ah e a contenitori da 5 MWh è avvenuto più rapidamente del previsto.
Le autorità di regolamentazione di molte regioni stanno inoltre lavorando per creare le condizioni necessarie per consentire alle batterie di offrire più servizi alla rete. Questo apre agli operatori di batterie un maggior numero di potenziali modelli di business. La promessa di gestire tutte queste opportunità e garantire che i proprietari ne traggano il massimo vantaggio ha visto la comparsa di pacchetti software di “ottimizzazione dei ricavi” come un’altra tendenza chiave nel 2024. In alcuni mercati, come la Germania, i ricavi delle batterie commerciali rimangono forti, mentre in altri gli occhi sono puntati sugli esercizi di approvvigionamento. In Italia, tutti attendono la gara d’appalto del Mercato Futuro dello Stoccaggio, mentre molti altri Paesi europei hanno introdotto le aste del mercato della capacità. Negli Stati Uniti, i percorsi emergenti verso il mercato hanno incluso PPA e contratti di tolling che incorporano asset di accumulo di energia.
Si è registrata anche una notevole crescita delle installazioni commerciali di batterie, il più delle volte insieme alla capacità di generazione solare. Le imprese guardano alle fonti rinnovabili come copertura contro i prezzi elevati dell’energia e gli installatori si rivolgono a mercati meno gravati da problemi di capacità della rete.
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