Meyer Burger estende il prestito-ponte, Varta si ritira dal mercato

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Meyer Burger Technology Ltd pubblica ogni giorno annunci sull’estensione del prestito-ponte. L’ultimo è arrivato martedì, inerente un aumento del prestito-ponte a 72,8 milioni di dollari USA (66,7 milioni di euro) permettendo alla società di prelevare immediatamente una tranche di 5,6 milioni di dollari (5,13 milioni di euro). Secondo Meyer Burger, l’accordo di modifica prevede anche un’ulteriore tranche di 7,8 milioni di dollari (7,14 milioni di euro), soggetta a determinate condizioni.

Un gruppo di obbligazionisti aveva fornito la linea di prestito-ponte in un accordo del 6 dicembre 2024. L’obiettivo è quello di dare a Meyer Burger il tempo di portare avanti il processo di acquisizione strategica in corso. Meyer Burger continuerà a lavorare con parti interessate selezionate al fine di ricevere “offerte vincolanti e completamente finanziate il più rapidamente possibile”.

La situazione è precaria anche per Varta AG. Il produttore di batterie ha annunciato martedì che “le misure sul capitale sono entrate in vigore”. Si tratta delle misure previste dal piano di ristrutturazione e deliberate la scorsa settimana per l’azzeramento del capitale e un contemporaneo aumento. Secondo l’azienda i precedenti azionisti della società hanno lasciato Varta AG senza alcun compenso a seguito dell’annullamento delle azioni Varta attualmente emesse. Allo stesso tempo, l’ammissione delle azioni alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte e al sotto-segmento del mercato regolamentato con obblighi aggiuntivi post-ammissione (Prime Standard) è automaticamente decaduta. Il delisting ha quindi avuto luogo.

Dopo l’iscrizione delle misure di capitale nel registro delle imprese, la società creerà presto le condizioni per l’erogazione del nuovo prestito senior (super senior) per un importo di 60 milioni di euro, come ha recentemente spiegato Varta in un comunicato stampa. Poco prima, MT InvestCo e Porsche forniranno all’azienda contanti per un totale di circa 40 milioni di euro come contributo alla riserva di capitale. Inoltre, avrà effetto il trasferimento di azioni di società immobiliari per un valore equivalente di circa 20 milioni di euro da parte di MT InvestCo alla società.

Varta è sottoposta alla procedura “StaRUG” da luglio 2024. L’abbreviazione sta per piani di ristrutturazione in conformità con la legge tedesca sulla stabilizzazione e la ristrutturazione aziendale, una previsione che facilita l’attuazione delle misure di ristrutturazione previste.

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