I prezzi del polisilicio sono scesi a 6,70 dollari/kg la scorsa settimana, dopo essere rimasti stabili al minimo storico di 8 dollari/kg per tutti i primi mesi del 2024.
“Questo ha rappresentato circa la metà del contemporaneo calo dei prezzi dei moduli, anch’essi stabili per i primi mesi del 2024, da 0,130$/W a 0,122$/W”, ha dichiarato a pv magazine Andries Wantenaar, analista solare di Rethink Technology Research. “Questi sono i prezzi della Cina prima di qualsiasi spedizione o tariffa”.
Wantenaar ha affermato che il calo è dovuto a una massiccia sovraccapacità e ha notato che l’entrata in funzione questo mese di altri impianti da centinaia di migliaia di tonnellate sta spingendo i prezzi verso il basso.
“Il calo dei prezzi è stato particolarmente notevole per il polisilicio di tipo n, perché i nuovi impianti erano di quel tipo”, ha spiegato, sottolineando che la Cina ha raggiunto 2,4 milioni di tonnellate di capacità produttiva alla fine del 2023, con 1,43 milioni di tonnellate di produzione, che corrispondono a circa 550 GW. “Con un’ulteriore adozione di wafer più sottili, 2,4 milioni di tonnellate sarebbero sufficienti per produrre 1.000 GW di solare una volta raggiunto un tasso di utilizzo di 2,4 g/W”.
Secondo Wantenaar, non vale la pena iniziare la costruzione di nuovi impianti in questo momento.
“Il periodo di costruzione è di 18 mesi e i prezzi erano ancora buoni 10 mesi fa, quindi ne abbiamo ancora altri in arrivo da quel momento”, ha affermato. “Se tutto ciò che è stato annunciato venisse costruito, la Cina terminerebbe il 2024 con 4 milioni di tonnellate di capacità produttiva, mentre nel 2023 il picco per tutti gli impianti potenziali era di 7 milioni di tonnellate. La metà, però, era ‘dipendente dalle condizioni di mercato’ e quindi è stata cancellata”.
Wantelaar ha descritto il nuovo calo dei prezzi del polisilicio come non particolarmente elevato in termini assoluti, ma ha riconosciuto che il margine di profitto rimasto deve essere molto ridotto.
“In passato, il costo marginale di produzione era di 7 dollari/kg, ma con l’aggiunta di così tanti impianti moderni e di grandi dimensioni negli ultimi due anni, crediamo che questo sia diminuito significativamente”, ha spiegato l’esperto. “Daqo New Energy ha recentemente dichiarato che il suo costo marginale di produzione per il quarto trimestre del 2023 è stato di soli 40,69 CNY (5,60$)/kg, anche se il costo dell’intero anno di Daqo, comprese le vendite, è stato di 6,70$/kg – lo stesso prezzo di mercato attuale”.
Se l’industria mondiale del polisilicio raggiungesse 3 milioni di tonnellate di capacità (1.250 GW) entro quest’anno, si tratterebbe di una sovraccapacità doppia, anche rispetto alla domanda globale teorica del 2025 di oltre 600 GW. Ciò significherebbe che solo il 50% della capacità produttiva più efficiente dal punto di vista dei costi rimarrebbe operativo.
“L’eccesso di capacità e la dura concorrenza che ne deriva stanno attualmente costringendo tutte le aziende a tagliare i costi e a diventare il più efficienti possibile, quindi si tratta di un obiettivo in movimento”, ha dichiarato Wantelaar. “Ma prevediamo che il prezzo del polisilicio rimarrà al di sopra dei 5,50 dollari/kg per almeno un anno. I prezzi dei moduli dovrebbero scendere a 0,110 dollari/W, che sarebbe la metà rispetto al punto di minimo della pandemia nel 2020, entro la fine del 2024”.
Anche il resto della filiera sta sperimentando una sovraccapacità combinata con l’aggiunta di altri stabilimenti, a parte alcune nicchie come la pasta d’argento e il quarzo ad alta purezza. Per quanto riguarda le prospettive a breve termine, è anche possibile che i prezzi aumentino un po’ nel terzo e nel quarto trimestre a causa dei miglioramenti stagionali della domanda, prima di scendere nuovamente nel primo trimestre del 2025.
Wantelaar ha affermato che è difficile fare previsioni sulle possibili chiusure di fabbriche.
“Per ora, sembra che i tassi di utilizzo siano molto bassi lungo tutta la catena di fornitura, in alcuni casi fino al 20%”, ha affermato. “La maggior parte dell’espansione della capacità produttiva è stata condotta dai giganti preesistenti, anche se ci sono alcuni nuovi operatori. È difficile dire chi perderà per primo”.
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